Đặc điểm hệ thống phân phối của Nhật Bản
Về kênh phân phối hàng hóa
Tại Nhật Bản, hàng hóa được phân phối bán lẻ qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm: siêu thị, cửa hàng bách hóa, các cửa hàng chuyên dụng, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng giảm giá…
Bảng: Hệ thống phân phối của Nhật Bản
|
Loại hình |
Đặc điểm |
Các thương hiệu nổi tiếng |
|
Cửa hàng bách hóa (Department stores) |
Bán quần áo, mỹ phẩm, đồ trang sức, thực phẩm
|
Mitsukoshi, Isetan, Marui 0101 ở Tokyo Takashimaya, Sogo ở Kanagawa. |
|
Siêu thị và đại siêu thị (Supermarkets and hypermarkets) |
Siêu thị thực phẩm và các cửa hàng bách hóa chuyên dụng |
Aeon, Itoyokado, Daiei, Uny, Izumi, Life corporation, Izumiya, |
|
Cửa hàng tiện lợi (Convenience stores) |
Mở cửa 24/24 Thực phẩm, đồ uống thông thường, sản phẩm hàng ngày |
Seven Eleven, Lawson, Family Mart, Daily Yamazaki, Mini Stop, Seicomart, Poplar |
|
Cửa hàng giảm giá (Discount stores) |
Quàn áo, hàng tạp hóa |
DonQuijote, Mr Max, Trial company, Takeya, Super Center Plant |
|
Cửa hàng gia dụng (Home centers) |
Đồ làm vườn, trang trí và các sản phẩm khác để trang trí và lắp đặt ngôi nhà |
Cainz, Kohnan Shji, Nafco, Homac, Keiyo D2, Komeri, Kahma, Shimachu, Daiki, Tokyu Hands |
|
Cooperative |
80% thực phẩm và 20% hàng hóa tiện lợi và quần áo |
Coop Kobe, Coop Sapporo |
|
Cửa hàng thuốc (Drug Stores) |
Sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, chất tẩy rửa, đồ ngọt và đồ uống |
Matsumoto Kiyoshi, CFS Corporation, Sun Drug, Turuha, Sugi Pharmacy, Create SDS, Kokumin |
|
Cửa hàng chuyên dụng (Specialized stores) |
Chuyên bán một loại sản phẩm nhất định hoặc hướng đến nhóm đối tượng khách hàng cụ thể: quần áo (kể cả kimono), đồ làm vườn, rượu... |
Quần áo: Aoyama Syouji, Aoki International, Haruyama Shoji Quần áo phụ nữ và trẻ em: Shimamura, Five Foxes, Akachan Quần áo thường ngày: Fast retailing (Uniqlo), Right On Giày: Chiyoda, Rượu: Kakuyasu Công nghệ thông tin: Yamada Denki, Yodobashi Camera, Kojima |
|
Loại khác |
Cửa hàng 100 Yên: bán đủ loại sản phẩm, được bán với giá 100 Yên |
Daiso Sangyo, Seria, Ninety-nine plus, |
Nguồn: Santandertrade, 2023
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài của USDA, vào năm 2022, tổng giá trị của tất cả doanh số bán lẻ thực phẩm và đồ uống ở Nhật Bản là 327 tỷ USD. Trong khi ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ghi nhận sự sụt giảm 4,1% về giá trị thực phẩm được sản xuất vào năm 2023 từ năm 2022 tính theo đô la với tổng trị giá là 182 tỷ USD so với 190 tỷ USD vào năm 2022. Sản lượng tăng được thấy trong bột mì, sữa, thịt chế biến và các loại đường. Năm 2022, các siêu thị chiếm phần lớn doanh số bán lẻ thực phẩm, ở mức 35,3%, tương đương 115,28 tỷ USD nhưng lĩnh vực cửa hàng tiện lợi đang phát triển nhanh hiện chiếm 26,9% doanh thu, tương đương 87,85 tỷ USD. Các sản phẩm thực phẩm ăn liền (REM) hoặc mang đi đại diện cho một khu vực đang phát triển. Mặc dù Nhật Bản là một thị trường khổng lồ nhưng lại rất phân mảnh. Ngành bán lẻ Thực phẩm và Đồ uống (F&B) của Nhật Bản bao gồm siêu thị, cửa hàng tổng hợp, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc và internet.
Các cửa hàng bán hàng tổng hợp của Nhật Bản (GMS), mang đến cho người mua hàng sự tiện lợi khi mua sắm một lần các mặt hàng tạp hóa, đồ dễ hỏng, quần áo, đồ gia dụng, đồ nội thất và đồ điện. GMS được điều hành bởi các chuỗi quốc gia lớn có mạng lưới toàn quốc với hàng trăm cửa hàng và thường dựa vào hoạt động mua hàng tập trung. Họ thường mua hàng nước ngoài thông qua các công ty thương mại.
Các cửa hàng siêu thị (SM) có quy mô nhỏ hơn GMS và chuyên về thực phẩm và đồ gia dụng hơn. Các siêu thị đang phải đối mặt với chi phí mua hàng cao hơn GMS. Họ đang tìm cách duy trì tính cạnh tranh thông qua sự khác biệt hóa sản phẩm/dịch vụ, phát triển thương hiệu riêng và tìm nguồn cung ứng toàn cầu. Để đạt được lợi thế kinh tế nhờ quy mô, các siêu thị trong khu vực đang hình thành các liên minh thông qua các công ty buôn bán chung với các nhà bán lẻ không cạnh tranh.
Doanh số bán hàng tại các cửa hàng bách hóa đang giảm dần trong những năm gần đây do sự cạnh tranh ngày càng tăng với các nhà bán lẻ khác.
Cửa hàng tiện lợi (CVS) là một kênh bán hàng cực kỳ quan trọng ở Nhật Bản. Họ có diện tích sàn hạn chế, trung bình khoảng 100 m2 và thường lưu trữ khoảng 3.000 sản phẩm. Các cửa hàng tiện lợi có được lợi thế cạnh tranh nhờ doanh thu cao và chuỗi cung ứng hiệu quả. Các cửa hàng tiện lợi đang cạnh tranh mạnh mẽ bằng cách cung cấp các lựa chọn dịch vụ thực phẩm hấp dẫn cho người tiêu dùng, đặc biệt khi thức ăn nhanh mang lại lợi nhuận tiềm năng cao. Thị phần Các nhà bán lẻ có doanh số bán lẻ thực phẩm cao nhất vào năm 2022 (USDA, dữ liệu mới nhất hiện có):
• Siêu thị: 115,28 tỷ USD – chiếm 35,3% doanh thu
• Cửa hàng tiện lợi: 87,85 tỷ USD – 26,9% thị phần doanh thu
• Cửa hàng bách hóa: 41,9 tỷ đô la – 12,83% thị phần doanh thu
• Nhà thuốc: 58,64 tỷ đô la – 17,96% thị phần doanh thu
• Internet: 22,9 tỷ đô la – 7,01% thị phần doanh thu
Cửa hàng bán lẻ lớn nhất là Aeon Co. Ltd, công ty dẫn đầu về siêu thị. Nhà bán lẻ lớn thứ hai xét về tổng giá trị doanh thu là Seven & I Holdings, công ty điều hành Ito-Yokado, một doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng tiện lợi. Các nhà bán lẻ thương hiệu nổi tiếng của Mỹ Costco và Walmart cũng thành công ở Nhật Bản.
Người tiêu dùng Nhật Bản rất đa dạng về sở thích và thị hiếu, từ nhu cầu truyền thống đến mong muốn phương Tây hóa hơn. Theo DataReportal (2023), có 102,5 triệu người dùng Internet ở Nhật Bản vào tháng 1 năm 2023, tỷ lệ thâm nhập internet của Nhật Bản đạt mức 82,9% tổng dân số vào đầu năm 2023. Về số liệu thị trường thương mại điện tử của Japan tính đến năm 2024 (ECDB, 2024):
• Quỹ đạo tăng trưởng thương mại điện tử của Nhật Bản: Lĩnh vực thương mại điện tử của Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng ổn định, đạt doanh thu ước tính 159,5 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,9%.
• Các nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại Nhật Bản: Các nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại Nhật Bản, bao gồm Amazon.co.jp, apple.com và yodobashi.com, nắm giữ thị phần đáng kể, trong đó Amazon.co.jp dẫn đầu với doanh thu 12,9 tỷ USD vào năm 2023.
• Hành vi tiêu dùng khác biệt: Người tiêu dùng Nhật Bản cân bằng giữa mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng, đặt ra những thách thức và cơ hội cho các nhà bán lẻ.
• Phân khúc thực phẩm trực tuyến: Trong khi phân khúc Thương mại điện tử thực phẩm của Nhật Bản cho thấy sự tăng trưởng ổn định, thì doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) lại có sự gia tăng đáng chú ý, đặc biệt là trong danh mục giao đồ ăn trực tuyến.
Bán hàng từ xa
Theo báo cáo dữ liệu thống kê bán hàng trực tiếp hàng năm toàn cầu năm 2022 của Liên đoàn các hiệp hội bán hàng trực tiếp thế giới (WFDSA) cho thấy bán hàng trực tiếp bán lẻ ở Nhật Bản đạt 11,616 tỷ USD.
Euromonitor International nhấn mạnh thị trường bán hàng trực tiếp của Nhật Bản đang phải đối mặt với sự suy giảm do các hoạt động gian lận và lừa đảo gần đây. Các công ty bán hàng trực tiếp đang tìm kiếm các kênh bán hàng thay thế để bù đắp cho hoạt động chậm chạp (tức là Avon bán nhãn hiệu Dual Face mới của mình tại các hiệu thuốc và hiệu thuốc). Amway vẫn là công ty dẫn đầu về các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trong khi Yakult đã sửa đổi (và sẽ tiếp tục sửa đổi) cơ cấu kinh doanh của mình và giữ vị trí là công ty bán hàng trực tiếp lớn thứ hai.
Hiệp hội Bán hàng Trực tiếp Nhật Bản và Hiệp hội Bán hàng và Phân phối Trực tiếp Quốc gia thúc đẩy các phương pháp hay nhất trong ngành.
Về kênh nhập khẩu hàng hóa
Hàng hóa nhập khẩu có thể tiếp cận thị trường Nhật Bản thông qua nhiều kênh khác nhau phụ thuộc vào từng loại sản phẩm, các cân nhắc về tài chính cũng như các yếu tố khác như quy mô thị trường, nhu cầu và tiềm năng bán hàng trong dài hạn.
Sau đây là một số kênh nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Nhật Bản:
• Qua hiện diện thương mại tại Nhật Bản
Các công ty nước ngoài thành lập hiện diện thương mại (thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện…) tại Nhật Bản để thực hiện việc nhập khẩu, phân phối cho các đại lý, cửa hàng hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Đây là một hình thức hiệu quả để tiếp cận thị trường, tuy nhiên hình thức này phù hợp với các công ty lớn, giao dịch với số lượng nhiều và muốn phát triển lâu dài tại thị trường Nhật Bản. Lý do là việc thành lập hiện diện thương mại đòi hỏi vốn đầu tư nhiều hơn so với các hình thức khác, thủ tục thành lập cũng mất nhiều thời gian và chi phí hơn.
• Qua đối tác nhập khẩu tại Nhật Bản
Đối tác nhập khẩu có thể là các đơn vị mua hàng để sử dụng trực tiếp cho mình (thiết bị công nghiệp lớn, có giá trị; nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất…) hoặc là các nhà nhập chuyên nghiệp.
Các đơn vị chuyên nhập khẩu của Nhật Bản chủ yếu là các nhà bán buôn, nhà phân phối hoặc các đại lý trung gian nhập khảu hàng hóa dể phân phối lại (ví dụ cho các cửa hàng, siêu thị, các đơn vị khác có nhu cầu). Hàng hóa nhập khẩu thông qua các đơn vị nhập khẩu chuyên nghiệp này thường là các máy móc thiết vị nhỏ, vật tư công nghiệp phổ biến và hàng hóa tiêu dùng…
• Qua kênh mua sắm trực tuyến nước ngoài
Nhà cung cấp nước ngoài cũng có thể bán hàng trực tiếp cho người mua tại Nhật Bản thông qua các kênh thương mại điện tử như: Amazon, Ebay… Hình thức này ngày càng trở nên phổ biến tại à Nhật Bản để mua sắm hàng hóa quốc tế, tuy nhiên thường chỉ thích hợp với các sản phẩm tiêu dùng.
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI
